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甲骨文支持Zoom保持视频会议行业领先优势

2020-06-14 阅读:91

Zoom代理商电话依旧是4009942400,为中国市场的视频会议和远程网络项目提供技术和产品服务。Zoom公布了疫情来袭之后的次季报,受益于疫情带来的远程办公需求激增,Zoom当季业绩核心指标得到爆发式增长。

ZoomQ1实现收入 3.28 亿美元,同比增长169% ,受累于疫情期间免费用户大幅增长,毛利率下滑了11%,但仍处于较高水平达69.4%。

公司当季运营利润显著改善,实现了现金的增长与杠杆水平的下降,运营利润率为16.6%,同比增长10%,净利润同比增长557%达到0.58亿美元。截止一季度末,Zoom在手现金及等价物为11亿美元。

海外仍在遭受新冠疫情影响,Zoom有望维持强劲。但是当外部环境带来的需求红利散去,Zoom自身是否还有惊人潜力? 爆发式的增长让Zoom暴露了前所未有的问题,薄弱的信息安全能力,中美博弈中选择放弃中国市场,同类竞争者开始发力冲刺。

但是不管怎么样Zoom享受到了溢价,需要考虑的是当下能否把握好机遇夯实根基,即使暴风雨来临也依然具备核心竞争力?

事件驱动刺激了云计算市场,ZoomQ1兑现业绩红利

离2019年Zoom 上市过去仅仅一年,Zoom 的股票市值已经增长4倍多,截止至6月5日,Zoom市值已超过590亿,股价突破200美元关口。事件驱动下Zoom的Q1业绩已经兑现利好落地,后续Zoom的增速能否维持股价新高依然存疑。

短期来看:隔离下企业开源节流推动流量快速增长。

在线视频应用Zoom无须设立账户,使用者通过链接即可参会,免费范围内容许用户召开最多容纳100人的会议,成为企业和学校的平台。Zoom日活跃用户在2019年底1000万,但是在3月突增至2亿。

这样的增长并不独属于Zoom。云应用SaaS交易环节受外部影响小,可以线上部署。即便收费也在特殊环境下给企业节约了成本,和企业受大环境冲击开源节流的背景吻合。远程办公领域的玩家多数在疫情下得到了规模跨越。

钉钉在疫情隔离期间积极投入,对企业和学校无偿提供远程办公和协作。因此,DAU增加了三倍至1亿,高峰时期达到1.5亿。

金山办公Q1主要产品MAU达到4.47亿,同比增长36.3%。收入、利润全面超预期,核心订阅业务增长突出。营收同比增长30.9%,实现营收3.72亿元,归母净利润同比增长130.9%达到1.10亿元,扣非归母净利润同比增长99.2%,达到6400.99万元。

长期来看:流量增长使得整体数据中心产业链受益。

2月份疫情初期,据朝晖网报道,钉钉在3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。

SaaS服务商在疫情中的爆发,独角兽 Zoom是否具有持续性仍待观察,而一线云计算巨头以及云计算产业链上游的核心芯片、IDC、设备厂商涵盖远程办公、视频娱乐、车联网等多领域需求,未来的确定性会更高。

Synergy 研究数据显示,受益于疫情期间电商、流媒体娱乐、远程办公等上层需求的大幅增长拉动,中美云巨头 Q1业绩均表现突出。全球市场(IaaS+PaaS)Q1 同比增长37%,规模为 290亿美元。

AWS当季收入102.2亿美元(同比+33%),微软智能云业务(含 Azure、windows server 等)收入 122.8 亿美元(同比+27%),微软 Azure 业务营收同比+61%,谷歌云业务(含 GCP、Gsuite)收入 27.8 亿美元(同比+52%),阿里云收入 122.2 亿元(同比+58%)。

暴露致命问题,谷歌Facebook会吹爆Zoom的泡沫吗?

Zoom只有端没有云,而不少同类竞争者在设计是以“云+端”的模式开始的。Zoom上一季度的毛利率为82.7%,去年同期为80.2%,而20Q1收窄至68.2%。这也是源于Zoom增加了包括亚马逊AWS在内的计算能力。对第三方云的依赖导致了Zoom的成本增加。

Zoom整体成本较低,源于Zoom在中国的多个研发中心雇用了500多名员工,约占其员工总数的30%,占其非美国员工总数的70%,降低了人工成本。但是也因此受到了阴谋论的质疑,这种降低成本的模式长期发展存在不确定性。

2020年5月15日,Facebook正式发布MessengerRooms视频会议聊天工具,满足用户实时视频通话需求。同样直达聊天室、极简操作,非Facebook用户也无需注册账号。

在多渠道方面,Facebook有强大优势,Facebook用户可以在Messenger App及Facebook新闻推送群组和活动页面上创建并分享聊天室。同时Facebook计划近期在其旗下Instagram Direct、WhatsApp及Portal软件上增加视频聊天室创建、分享渠道。